此詩開頭兩句，詩人先勾勒出一幅秋日行旅圖，把讀者引入一個秋濃似酒、旅況蕭瑟的境界。“紅葉晚蕭蕭”，用寫景透露人物一縷縷悲涼的意緒：“長亭酒一瓢”，用敘事傳出客子旅途況味，用筆干凈利落。此詩另一版本題作“行次潼關，逢魏扶東歸”，這個材料，可以幫助讀者了解詩人何以在長亭送別、借瓢酒消愁的原委。

然而詩人沒有久久沉湎在離愁別苦之中。中間四句筆勢陡轉，大筆勾畫四周景色，雄渾蒼茫，全是潼關的典型風物。騁目遠望，南面是主峰高聳的西岳華山；北面，隔著黃河，又可見連綿蒼莽的中條山。殘云歸岫，意味著天將放晴；疏雨乍過，給人一種清新之感。從寫景看，詩人拿“殘云”再加“歸”字來點染華山，又拿“疏雨”再加“過”字來烘托中條山，這樣，太華和中條就不是死景而是活景，因為其中有動勢——在浩茫無際的沉靜中顯出了一抹飛動的意趣。

詩人把目光略收回來，就又看見蒼蒼樹色，隨關城一路遠去。關外便是黃河，它從北面奔涌而來，在潼關外頭猛地一轉，徑向三門峽沖去，翻滾的河水咆哮著流入渤海。“河聲”后續一“遙”字，傳出詩人站在高處遠望傾聽的神情。詩人眼見樹色蒼蒼，耳聽河聲洶洶，把場景描寫得繪聲繪色，使讀者有耳聞目睹的真實感覺。這里，詩人連用四句景句，安排得如巨鰲的四足，缺一不可，絲毫沒有臃腫雜亂、使人生厭之感。其中三、四兩句，又出現在他的另一首作品《秋霽潼關驛亭》詩的頷聯，完全相同，是詩人偏愛的得意之筆。

“帝鄉明日到，猶自夢漁樵”。本來，離長安不過一天的路程，作為入京的旅客，總該想著到長安后便要如何如何，滿頭滿腦盤繞“帝鄉”去打轉子了。可是詩人卻出人意外地說：“我仍然夢著故鄉的漁樵生活呢！”含蓄地表白了他并非專為追求名利而來。這樣結束，委婉得體，優游不迫，有力地顯出了詩人的身份。