吳王夫差乃告諸大夫曰：“孤將有大志于齊，吾將許越成，而無拂吾慮。若越既改，吾又何求？若其不改，反行，吾振旅焉。”申胥諫曰：“不可許也。夫越非實忠心好吳也，又非懾畏吾甲兵之強也。大夫種勇而善謀，將還玩吳國于股掌之上，以得其志。夫固知君王之蓋威以好勝也，故婉約其辭，以從逸王志，使淫樂于諸夏之國，以自傷也。使吾甲兵鈍弊，民人離落，而日以憔悴，然后安受吾燼。夫越王好信以愛民，四方歸之，年谷時熟，日長炎炎，及吾猶可以戰也。為虺弗摧，為蛇將若何？”吳王曰：“大夫奚隆于越？越曾足以為大虞乎？若無越，則吾何以春秋曜吾軍士？”乃許之成。吳國國王夫差便告訴各位大夫說：“我還對齊國有大的企圖，我就同意越國的求和，你等不要違背我的意愿。如果越國已經改過，我（對它）還有什么要求呢？如果它不悔改，（等我從齊國）回來，我揮師討伐它。”申胥勸道：“不能同意求和啊。越國不是誠心和吳國和好，也不是害怕我們的軍隊的強大。（他們的）大夫文種有勇有謀，（他）將把（我們）吳國在股掌之上玩得團團轉，來實現他的愿望。他本來就知道君王您喜歡逞威斗勝，所以說婉轉馴服地言辭，來縱容國王您的心志，使您沉浸在征服中原各國的快樂中，來讓你自己傷害自己。使我們的軍隊困頓疲憊，民眾流離失所，而日益憔悴，然后他們安全地收拾我們的殘局。而越王信用好愛惜民眾，四方百姓都歸順他，年年谷物按時節成熟，日子過得蒸蒸日上。在我們還能夠（跟他們）打仗的時候，是小蛇的時候不摧毀它，成為大蛇將怎么辦？”吳王說：“大夫你干嘛長越國的威風，越國能夠足以成為大患嗎？如果沒有越國，那我春秋演習向誰炫耀我的軍隊啊？”便同意了越國的求和。

將盟，越王又使諸稽郢辭曰：“以盟為有益乎？前盟口血未乾，足以結信矣。以盟為無益乎？君王舍甲兵之威以臨使之，而胡重于鬼神而自輕也。”吳王乃許之，荒成不盟。將要盟約時，越王又派諸稽郢砌詞說：“要認為盟誓有用嗎？上次盟誓時涂在嘴上的血還沒干呢，足以保證信用啊。要認為盟誓沒用嗎？君王家的軍隊的威武降臨便能使喚我們，干嗎要看重鬼神而看輕您自己的威力啊。”吳王便同意講和，空有講和沒有盟誓。